Урок 8. Аккаунты

Введение

Из этого урока вы узнаете, как спроектировать оргструктуру, создать аккаунты для пользователей и управлять ими: назначать роли, выдавать и ограничивать права доступа, настраивать разделы навигации и назначать исполнителей задач.

Сначала мы создадим роли и настроим права доступа к шаблонам, которые используются в процессе заказа автотранспорта. Затем создадим группы аккаунтов и привяжем их к ролям. После этого укажем исполнителей для задач — выберем в качестве исполнителей созданные группы. Прежде чем тестировать процесс, мы создадим несколько аккаунтов и добавим их в группы.

Предусловие: пройдены Урок 3. Мой первый бизнес-процесс и  Урок 4. Мониторинг и аналитика.

Расчетная продолжительность: 15 мин.

Примечание: в данном уроке представлен продукт Comindware Business Application Platform версии 4.2.219.0, внешний вид страниц и меню в других версиях продукта может отличаться.

Роли

Определим роли пользователей нашего приложения:

• Заказчик — сотрудник компании, который должен иметь возможность создавать заявку и просматривать обработанную заявку;
• Секретарь — согласует заявку, должен иметь доступ к редактированию и просмотру заявок;
• Диспетчер гаража — принимает заявку и выделяет машину; должен иметь возможность редактировать заявку и формировать отчеты.
• Водитель — выполняет рейс и фиксирует затраты.

Создадим роли и настроим для них разрешения…

1. С помощью боковой панели навигации прейдите в раздел «Настройки» — «Приложения» и откройте приложение «Управление автопарком».

2. Перейдите к разделу «Роли».

3. В списке ролей нажмите кнопку «Создать». Отобразится страница свойств новой роли.

4. Укажите название роли — «Заказчик». 

Определим разрешения для роли «Заказчик». Заказчик должен иметь возможность создавать заявки (т. е. инициировать процесс заказа автотранспорта) и завершать задачи. Поэтому настроим разрешения на доступ к шаблону процесса…

5. Перейдите на вкладку «Разрешения». 

6. В списке слева разверните процесс «Заказ автотранспорта» и перетащите в таблицу разрешений кнопки «Создать» и «Завершить задачу».

7. Установите флажок (разрешение) в столбце «Просмотр» для приложения «Управление автопарком».

8. Установите флажки (разрешения) в столбце «Создание» и «Просмотр» для шаблона процесса «Заказ автотранспорта».

9. Для кнопок «Создать» и «Завершить задачу» установите разрешения «Использование кнопки», как показано на иллюстрации.

Чтобы заказчик смог выбрать тип автомобиля при подаче заявки, он должен иметь возможность просмотра данных из справочника типов автомобилей…

10. Перетащите на таблицу разрешений справочник «Тип автомобиля» и установите для него разрешение «Просмотр».

Теперь настроим доступ Заказчика к созданию заявок на автомобиль и просмотра списка заявок и формы заявки…

11. Раскройте список «Заявка на автомобиль» на панели элементов слева и перетащите список «Все записи» в таблицу разрешений.

12. Перетащите в таблицу разрешений форму «Заявка на автомобиль — Основная форма».

13. Установите разрешения «Создание» и «Просмотр» для шаблона записи «Заявка на автомобиль».

14. Установите разрешение «Просмотр» для основной формы и таблицы «Все записи» шаблона «Заявка на автомобиль».

15. Сохраните роль «Заказчик».

Аналогичным образом создайте роль «Секретарь» и назначьте ей разрешения…

1. На вкладке «Разрешения» перетащите в таблицу разрешений процесс «Заказ автотранспорта» и установите разрешения «Просмотр» и «Ввод данных».

2. Разверните процесс «Заказ автотранспорта» и перетащите в таблицу разрешений кнопки «Завершить задачу» и «Сохранить».

3. Установите для кнопок «Завершить задачу» и «Сохранить» разрешение «Использование кнопки». 

4. Перетащите в таблицу разрешений шаблон «Заявка на автомобиль» и установите для него разрешение «Полный доступ».

5. Перетащите в таблицу разрешений шаблоны «Тип автомобиля» и «Статус заявки» и установите для них разрешение «Просмотр».

6. Сохраните роль «Секретарь».

Создайте роль «Диспетчер гаража» и назначьте ей разрешения…

1. Перейдите на вкладку «Разрешения».

2. Перетащите в таблицу разрешений шаблоны «Заказ автотранспорта», «Заявка на автомобиль», «Затраты», «Тип затрат», «Автомобиль», «Тип автомобиля», «Статус заявки» и установите для них разрешение «Полный доступ».

3. Сохраните роль «Диспетчер гаража».

Создайте роль «Водитель» и назначьте ей разрешения…

1. На вкладке «Разрешения» добавьте следующие шаблоны: «Тип затрат», «Тип автомобиля», «Статус заявки» и установите для них разрешение «Просмотр».

2. Для шаблона «Автомобиль» установите разрешения «Просмотр».

3. Перетащите в таблицу разрешений шаблон «Заявка на автомобиль» и установите для него разрешения «Просмотр» и «Ввод данных».

4. Разверните процесс «Заказ автотранспорта» и перетащите в таблицу разрешений операции «Сохранить» и «Завершить задачу». Укажите для них разрешение «Использование кнопки».

5. Для процесса «Заказ автотранспорта» установите разрешения «Просмотр» и «Ввод данных».

6. Перетащите в таблицу разрешений шаблон «Затраты» и установите для него разрешения «Создание», «Просмотр» и «Ввод данных».

7. Разверните шаблон «Затраты», перетащите из него в таблицу разрешений таблицу «Все записи» и установите для неё разрешение «Просмотр»

9. Из шаблона «Затраты» перетащите в таблицу разрешений кнопку «Создать» и установите для нее разрешение «Использование кнопки».

10. Сохраните роль «Водитель».

Группы аккаунтов

Мы создали роли «Заказчик», «Секретарь», «Водитель» и «Диспетчер гаража» и определили для них разрешения на доступ к ресурсам приложения. Теперь создадим группы аккаунтов и назначим им роли…

1. На боковой панели навигации выберите пункты «Настройки» — «Группы».

2. В списке групп нажмите кнопку «Создать». Укажите название группы — «Секретари» и нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить группу.

3. Аналогичным образом создайте группы «Диспетчеры» и «Водители».

Создадим еще одну группу, которая будет включать в себя всех сотрудников…

4. Создайте группу «Сотрудники».

5. На вкладке «Участники» нажмите в левом столбце группы «Диспетчеры», «Водители» и «Секретари». Они отобразятся в правом столбце будут добавлены в группу «Сотрудники».

6. Нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить группу.

Привязка групп к ролям

1. На боковой панели выберите пункт «Настройки» — «Роли». 

2. В отобразившемся списке ролей откройте роль «Заказчик», дважды нажав её.

Заказчиком может являться любой сотрудник, поэтому укажем для него группу «Сотрудники»…

3. На вкладке «Свойства роли» в области «Выберите участников роли» нажмите группу «Сотрудники», чтобы перенести ее в список «Выбранные аккаунты и группы».

4. Сохраните роль «Заказчик».

5. Вернитесь к списку ролей и откройте роль «Секретарь».

6. Укажите для роли «Секретарь» группу «Секретари» и сохраните роль.

7. В списке ролей откройте роль «Диспетчер гаража» и укажите для неё группу «Диспетчеры».

8. Для роли «Водитель» укажите группу «Водители».

Назначение исполнителей

Мы создали роли, указали для них группы аккаунтов и права доступа. Теперь определим исполнителей для задач процесса «Заказ автотранспорта» — укажем созданные группы в качестве исполнителей…

1. В панели навигации выберите пункт «Настройки» — «Приложения» и перейдите к приложению «Управление автопарком».

2. Откройте раздел «Шаблоны» и перейдите к шаблону процесса «Заказ автотранспорта».

3. Перейдите на вкладку «Диаграмма» и нажмите кнопку «Редактировать».

4. Выберите пользовательскую задачу «Согласовать заявку» и в меню элемента нажмите кнопку «Свойства».

Ранее в качестве исполнителя был указан наш аккаунт, а теперь укажем исполнителями созданные группы…

5. Перейдите на вкладку «Дополнительные». 

6. В поле «Исполнители» снимите флажок со своего аккаунта и установите флажок «Секретарь». 

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Аналогичным образом настроим исполнителей для других задач…

8. Для задачи «Принять заявку» укажите в качестве исполнителя группу «Диспетчер гаража».

9. Для задачи «Выполнить рейс» укажите в качестве исполнителя группу «Водитель».

10. Опубликуйте диаграмму бизнес-процесса. 

Исполнитель задач «Вам отказано» и «Машина выделена» будет назначаться автоматически по атрибуту, указанному в их дополнительных свойствах — им будет назначен создатель процесса.

Создание аккаунтов

Создадим новые аккаунты и определим их в группы…

1. В боковой навигации перейдите выберите пункт «Настройки» — «Аккаунты».

2. В списке аккаунтов нажмите кнопку «Создать».

3. В поле «Язык» укажите «Русский».

4. В поле «Ф. И. О.» укажите полное имя пользователя аккаунта.

5. В поле «Имя пользователя» — логин, под которым пользователь будет входить в аккаунт.

6. Укажите пароль и адрес эл. почты.

7. Укажите должность «Диспетчер» и отдел «Гараж». 

8. Нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить аккаунт. 

9. Вернитесь к списку аккаунтов и создайте ещё один аккаунт, укажите для него должность «Водитель» и отдел «Гараж».

10. Создайте два аккаунта с должностью «Секретарь».

11. Создайте аккаунт Заказчика с любой должностью, пользователь которого будет создавать заявку. 

Назначение аккаунтам групп

1. На панели навигации выберите пункт «Настройки» — «Группы».

2. Выберите группу «Водители» и перейдите на вкладку «Участники».

3. Укажите участника группы — аккаунт водителя.

4.  Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Аналогичным образом добавьте аккаунт диспетчера в группу «Диспетчеры», а аккаунты секретарей — в группу «Секретари».

Добавим пользователя в группу «Сотрудники»…

6. Выберите группу «Сотрудники» и добавьте в нее аккаунт, пользователь которого будет создавать заявку, в нашем случае это «Евгений З.».

Разделы навигации  

До этого момента мы использовали системный раздел навигации, теперь настроим раздел навигации для каждой роли. 

1. Выберите на боковой панели навигации пункт «Настройки» — «Приложения».

2. В списке приложений выберите «Управление автопарком».

3. Перейдите к странице «Разделы навигации».

4. В отобразившемся списке разделов навигации нажмите кнопку «Создать».

5. С помощью панели свойств укажите отображаемое название раздела навигации «Заказчик» и удостоверьтесь, что выбрано приложение «Управление автопарком».

Определим роли, для которых будет настроена боковая панель навигации…

6. Нажмите надпись «0 ролей» на панели свойств, чтобы назначить роль, для пользователей которой будет отображаться раздел навигации.

7. В окне «Роли» укажите роль «Заказчик» и нажмите кнопку «Применить».

Теперь определим, какие пункты должны отображаться на боковой панели для Заказчика…

8. Перетащите элемент «Мои задачи» с левой панели на макет раздела навигации.

9. Разверните пункты «Шаблоны процессов», «Заказ автотранспорта» и «Кнопки» и перетащите кнопку «Создать» на макет раздела навигации.

10. Сохраните раздел навигации.

Аналогичным образом создадим раздел навигации для роли «Секретарь»…

1. В списке разделов навигации приложения «Управление автопарком» нажмите кнопку «Создать».

2. Укажите отображаемое название раздела навигации «Секретарь».

3. Назначьте роль «Секретарь».

4. Перетащите пункт «Мои задачи» на макет раздела навигации.

5. Разверните пункты «Шаблоны записей» → «Заявка на автомобиль» → «Таблицы».

6. Перетащите таблицу «Все записи» на макет раздела навигации.

7. С помощью панели свойств переименуйте пункт «Все записи» в «Заявки на автомобиль».

8. Сохраните раздел навигации.

Настроим раздел навигации для сотрудников гаража — водителей и диспетчеров, чтобы они могли обрабатывать заявки и  просматривать сводку заявок по месяцам…

1. В списке разделов навигации приложения «Управление автопарком» откройте созданный на Уроке 4 раздел навигации «Сводки».

2. Измените отображаемое название раздела навигации на «Сотрудник гаража».

3. Назначьте две роли: «Диспетчер гаража» и «Водитель».

4. Перетащите на макет раздела навигации элемент «Мои задачи».

5. Разверните шаблон «Заявка на автомобиль», перетащите на макет раздела навигации таблицу «Все записи» и переименуйте её в «Заявки на автомобиль».

6. Перетащите на макет раздела навигации таблицу «Все записи» шаблона «Затраты» и переименуйте её в «Затраты».

7. Сохраните раздел навигации.

Тестирование

Для тестирования настроенных ролей и исполнителей вам понадобится несколько раз войти в созданные аккаунты с различными ролями — «Заказчик», «Секретарь», «Диспетчер гаража» и «Водитель». Посмотреть имя пользователя аккаунта можно в разделе «Настройки» — «Аккаунты». Для удобства проводите тестирование новом окне в режиме «Инкогнито» или разных браузерах.

1. Войдите в аккаунт заказчика.

2. Нажмите кнопку «Создать» на боковой панели навигации и заполните поля стартовой формы, чтобы создать заявку на автомобиль и запустить бизнес-процесс.

3. Выйдите из системы: для этого нажмите значок пользователя в правом верхнем углу страницы и выберите пункт «Выход».

4. Войдите в аккаунт секретаря.

5. Перейдите в раздел «Мои задачи» с помощью боковой панели навигации. 

6. Откройте задачу «Согласовать заявку», дважды нажав её.

7. Установите флажок «Одобрено» и завершите задачу.

8. Выйдите из системы.

9. Войдите в аккаунт диспетчера гаража. 

10. Перейдите в раздел «Мои задачи» и откройте задачу «Принять заявку».

11. Выберите автомобиль, установите флажок «Принято» и завершите задачу.

12. Выйдите из системы.

13. Войдите в аккаунт водителя.

14. Откройте задачу «Выполнить рейс» и заполните данные по затратам.

15. Завершите задачу.

16. Снова войдите в аккаунт заказчика и завершите задачу «Машина выделена».

Результаты

Поздравляем! Вы научились настраивать роли и определять права доступа, создавать аккаунты и группы, а также настраивать разделы навигации. Вы улучшили процесс: теперь выполнением задач процесса занимаются разные пользователи, имеющие разные роли, а в целях безопасности и удобства использования платформы каждый из них имеет доступ только к тем ресурсам, которые им предназначены.

В следующем уроке вы познакомитесь с формированием документов с помощью Comindware Business Application Platform.