Урок 9. Формирование документов

Введение

Следуя указаниям в этом уроке, вы настроите автоматический экспорт отчета о затратах на основе данных процесса и по шаблону, созданному с помощью Microsoft Excel.

Предусловие: пройден Урок 6. Усовершенствованный процесс.

Расчетная продолжительность: 15 мин.

Примечание: в данном уроке представлен продукт Comindware Business Application Platform версии 4.2.219.0, внешний вид страниц и меню в других версиях продукта может отличаться.

Формирование авансового отчета

Настроим генерацию отчета по затратам по кнопке в задаче «Выполнение рейса».

Создадим файл для шаблона экспорта…

1. Создайте файл Excel (в формате XLSX).

2. Заполните лист Excel, как показано на следующей иллюстрации.

Синтаксис файла шаблона экспорта

Подробные сведения об использовании шаблонов экспорта см. в разделе «Шаблоны экспорта».

В файле шаблона экспорта в фигурных скобках { } указывайте системные имена атрибутов, значения которых должны отображаться в отчете.

Текст без фигурных скобок будет отображаться как обычный текст.

Для вывода значений из шаблона, связанного с атрибутом типа «Запись», используйте оператор foreach:

• в начале строки в фигурных скобках указываются оператор foreach и системное имя атрибута типа «Запись» — {foreach:Zatraty};
• затем перечисляются системные имена атрибутов из связанного с этим атрибутом шаблона записи, также в фигурных скобках — {Tipzatrat.Nazvanie} {Summa};
• в конце строки указывается оператор end и системное имя атрибута типа «Запись» — {end:Zatraty};
• Zatraty — системное имя атрибута типа «Запись» шаблона «Заявка на автомобиль», связанного с шаблоном «Затраты».
• Summa и Tipzatrat — системные имена атрибутов шаблона «Затраты».
• Tipzatrat — атрибут типа «Запись» в шаблоне «Затраты», связанный с шаблоном «Тип затрат». С помощью символа точки мы обращаемся к атрибуту Nazvanie шаблона «Тип затрат».

Кроме того, мы используем системные имена следующих атрибутов шаблона «Заявка на автомобиль»:

• Itogovayasummazatrat — итоговая сумма затрат;
• Nomerzayavki — номер заявки;
• Vremyapodachi — время подачи.

Настройка шаблона экспорта

1. Перейдите на вкладку «Шаблоны экспорта» шаблона записи «Заявка на автомобиль».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Отобразится окно «Новый шаблон экспорта».

4. Укажите название шаблона экспорта «Авансовый отчет».

5. В поле «Файл шаблона» выберите пункт «Значение »  и загрузите созданный ранее файл шаблона в формате XLSX.

6. В поле «Имя выходного файла» выберите пункт «Значение» и укажите требуемое имя экспортируемого файла с данными.

7. Установите флажок «Экспортировать как PDF».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка кнопки экспорта отчета

При создании шаблона экспорта автоматически создается кнопка экспорта. Удостоверимся, что эта кнопка экспорта соответствует нашим требованиям…

1. Перейдите на вкладку «Кнопки» шаблона «Заявка на автомобиль». 

2. Откройте кнопку «Авансовый отчет». Проверьте корректность её свойств:

• отображаемое название — Авансовый отчет;
• контекст операции — Запись;
• операция — Экспорт записи;
• результат выполнения — Скачать документ;
• шаблон экспорта — Авансовый отчет. 

Добавим кнопку для экспорта данных на экранную форму. Для этого создадим новую форму…

1. Перейдите на вкладку «Формы» шаблона «Заявка на автомобиль».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите отображаемое название формы — «Выгрузка отчета».

4. Измените отображаемое название автоматически созданной новой области на «Выгрузка отчета».

5. Выделите область кнопок «Выгрузка отчета» и перетащите на неё кнопку «Авансовый отчет».

6. Сохраните форму.

Теперь добавим созданную форму на форму задачи «Выполнить рейс»…

1. Перейдите на вкладку «Диаграмма» шаблона процесса «Заказ автотранспорта» и нажмите кнопку «Редактировать».

2. Выберите задачу «Выполнить рейс» и в меню элемента нажмите кнопку «Форма».

3. Разверните в панели элементов шаблон «Заявка на автомобиль» и перетащите форму «Выгрузка отчета» под область «Выполнить рейс».

4. Сохраните форму.

5. Опубликуйте диаграмму бизнес-процесса «Заказ автотранспорта».

Настройка разрешения на использование кнопки

Для того, чтобы водитель мог воспользоваться кнопкой «Авансовый отчет», необходимо предоставить ему соответствующее разрешение с помощью роли «Водитель».

1. Откройте раздел «Роли» приложения «Управление автопарком».

2. Откройте роль «Водитель» и перейдите на вкладку «Разрешения».

3. Раскройте в панели ресурсов шаблон «Заявка на автомобиль» и перетащите из него на таблицу разрешений кнопку «Авансовый отчет».

4. Установите для кнопки «Авансовый отчет» разрешение «Использование кнопки».

5. Сохраните роль.

Тестирование

1. Перейдите к списку экземпляров шаблона «Заказ автотранспорта» и создайте новую заявку.

2. С помощью раздела «Мои задачи» пройдите бизнес-процесс до задачи «Выполнение рейса».

3. Откройте форму задачи «Выполнить рейс» и заполните коллекцию затрат.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Нажмите кнопку «Авансовый отчет» и дождитесь экспорта (скачивания) сформированного PDF-документа. 

6. Откройте экспортированный документ. 

7. Завершите задачу.

Результаты

Поздравляем! Вы научились автоматически формировать и экспортировать документы по шаблонам, подставляя в них фактические данные из бизнес-приложения.

В следующем уроке вы научитесь работать с контентом.