Рекомендации к настройке бизнес-решения

После установки Comindware Business Application Platform и первичном входе в продукт администратору предоставляется доступ ко всем разделам системы. 

Для настройки бизнес-решения необходимо использовать бизнес-приложение (больше информации в статье Бизнес-приложения). Бизнес-приложение представляет собой набор связанных разделов, настроек и данных, а также является основным элементом для переноса конфигураций между средами.

По умолчанию в новом продукте создается системное приложение «System business app», где находятся все разделы для конфигурирования системы. Его можно использовать для создания конкретного бизнес-решения, например, Согласование договоров, CRM, Управление HR или ТОиР, но рекомендуется создавать собственные бизнес-приложения под каждое конкретное решение.

Перед тем как приступить к настройке бизнес-решения требуется базовое понимание следующих вопросов (на примере создания CRM):

• Перечень информации (справочников/разделов), требуемой и используемой при работе:
  • Контрагенты
  • Контактные лица
  • Заявки
  • Договоры
  • и т.д.
• Перечень процессов для автоматизации:
  • Обработка заявки
  • Формирование коммерческого предложения
  • Согласование договора
  • и т.д.
• Перечень ролей, участвующих в процессах:
  • Менеджер по продажам
  • Руководитель отдела продаж
  • Финансовый директор
  • и т.д.
• Перечень необходимых отчетов:
  • План продаж
  • Загрузка менеджеров
  • и т.д.

Когда перечень необходимых справочников, процессов, ролей и т.д. определен, можно переходить к созданию и настройке шаблонов (больше информации в статье Шаблоны), конфигурации ролей (больше информации в статье Настройка привилегий в ролях) и т.д.

Для визуального моделирования можно использовать диаграммы:

• Диаграмма бизнес-способностей (см. Настройка диаграммы бизнес-способностей);
• Диаграмма модели классов;
• Диаграмма модели данных.

Номер Статьи: 1900
Размещено: Mon, Aug 2, 2021
Последнее обновление: Fri, Feb 25, 2022

Online URL: https://kb.comindware.ru/article/rekomendacii-k-nastrojke-biznes-resheniya-1900.html