Определения
Шаблон аккаунта — это специальный шаблон записи, в котором хранятся особые атрибуты аккаунтов.
Стандартные атрибуты аккаунтов хранятся в системном шаблоне аккаунта, который не отображается в списках шаблонов и не подлежит изменению.
Для настройки и хранения произвольных атрибутов аккаунтов используются дополнительные шаблоны аккаунтов.
Например, шаблон аккаунта «Техник АЗС» позволяет определить дополнительные атрибуты аккаунтов техников АЗС.
Примечание
- Для того чтобы шаблон аккаунта применялся к аккаунтам и группам, их следует к нему привязать. См. раздел «Привязка аккаунта к шаблону аккаунта»
- Шаблон аккаунта можно связать с атрибутом типа «Аккаунт».
Свойства шаблона аккаунта
У шаблона аккаунта предусмотрены только общие свойства.
Использование шаблона аккаунта
Информация о всех пользователях системы содержится в системном разделе «Аккаунты». В карточке аккаунта отображается базовая информация:
- Ф. И. О
- Имя пользователя
- Адрес эл. почты
- Руководитель
- и т. д.
При разработке приложения может потребоваться расширение информации о пользователях дополнительными атрибутами, например:
- для службы персонала: табельный номер, дата выхода на работу, текущее количество дней отпуска, личные документы и т. д.;
- для службы ИТ: предпочитаемый способ связи по обращениям, уровень обслуживания и т. д.
Для этого можно создать несколько шаблонов аккаунтов, например «Сотрудники компании», «Сотрудники клиентов/партнеров», «Внештатные сотрудники» и т. д. В рамках этих шаблонов можно расширить атрибутивный состав системных аккаунтов. Один аккаунт можно привязать к нескольким шаблонам аккаунтов.
При создании в шаблоне записи атрибута с типом данных «Аккаунт» дополнительно можно выбрать связанный шаблон аккаунта. Данная настройка позволит использовать дополнительную информацию о пользователе для:
- отображения на формах шаблона записи
- отображения на таблицах шаблона записи
- построения отчетов
- вычисления других атрибутов
- настройки логики процесса
Кроме того, при выборе связанного шаблона аккаунта на форме в выпадающем списке аккаунтов в данном поле будут отображаться только пользователи, прикрепленные к связанному шаблону аккаунта.
В настройках шаблона аккаунта отображаются разделы аналогичные шаблону записи, за исключением функции импорта, т.к. для создания аккаунта требуются дополнительные параметры, например, логин и пароль.
В области кнопок для таблиц в шаблоне аккаунта по умолчанию имеется кнопка «Создать», которая позволяет создать новый аккаунт и автоматически добавить его в текущий шаблон аккаунта.
Добавить аккаунт в шаблон аккаунта можно следующими способами:
- в списке записей в шаблоне аккаунта нажмите кнопку «Привязать к шаблону» и выберите один или несколько аккаунтов для добавления;
- на странице «Аккаунты» выберите один или несколько аккаунтов и нажмите кнопку «Привязать к шаблону».