Шаблоны экспорта. Определения, настройка, удаление

Определения

Шаблон экспорта позволяет выгружать данные отдельной записи в формате DOC, XLSX или PDF с требуемым визуальным оформлением.
Экспортируемые данные подставляются в поля-заполнители в файле шаблона.
Сформированный файл с экспортируемыми данными можно скачать по нажатию кнопки или поместить в атрибут типа «Документ» с помощью сценария.
Шаблоны экспорта можно создавать для шаблонов записей, шаблонов аккаунтов, шаблонов оргединиц и шаблонов ролей.

Просмотр списка и настройка шаблона экспорта

Откройте шаблон записи, аккаунта, оргединицы или роли.
Откройте вкладку «Шаблоны экспорта».
Отобразится список шаблонов экспорта с их свойствами.

Список шаблонов экспорта
Нажмите кнопку «Создать» или дважды нажмите строку шаблона в списке.

Примечание

При создании шаблона экспорта будет создана соответствующая кнопка экспорта.
Отобразится окно свойств шаблон экспорта.
Укажите название шаблона экспорта.
При необходимости измените системное имя шаблона экспорта, сформированное автоматически.
В поле «Файл шаблона» укажите файл формата DOCX или XLSX, в который будут выгружаться данные (см. «Подготовка файла шаблона экспорта):
- Значение — выберите файл шаблона на компьютере.
- Атрибут — укажите атрибут типа «Документ» текущего или связанного шаблона, в котором хранится ссылка на файл шаблона.
- Формула, N3 — ведите формулу или выражение, возвращающие значение атрибута типа «Документ», в котором хранится ссылка на файл шаблона.
В поле «Имя выходного файла» укажите имя файла, под которым будет сохраняться документ с экспортированными данными:
- Значение — введите имя экспортируемого файла без расширения файла. Экспортируемый файл будет иметь такое же расширение, как файл шаблона или расширение PDF, если установлен флажок «Экспортировать как PDF».
- Атрибут — укажите атрибут типа «Текст» текущего или связанного шаблона, содержащий имя экспортируемого файла.
- Формула, N3 — ведите формулу или выражение, возвращающие имя экспортируемого файла.
При необходимости установите флажок «Экспортировать как PDF». См. «Использование шрифтов в шаблонах экспорта в формате PDF».
Сохраните шаблон экспорта.

Удаление шаблона экспорта

Откройте шаблон записи, аккаунта, оргединицы или роли.
Откройте вкладку «Шаблоны экспорта».
Выберите подлежащие удалению шаблоны с помощью флажков в первом столбце списка.
Нажмите кнопку «Удалить».
Подтвердите удаление шаблонов.

Связанные статьи

Подготовка файла шаблона экспорта

Настройка кнопки экспорта записи

Настройка шаблона экспорта

Пример настройки и использования шаблона экспорта авансового отчёта

Действие «Создать документ по шаблону» в сценарии

Шаблон экспорта. Настройка с использованием C#

Шаблон экспорта. Выгрузка нескольких коллекций и изображений с помощью C#