Шаблоны. Определения, создание, настройка, перенос между приложениями, архивирование, очистка, удаление

Определения

Шаблоны служат для описания, хранения и обработки данных бизнес-сущностей и процессов.

Для каждого приложения предусмотрен отдельный набор шаблонов. См. «Просмотр списка шаблонов приложения».

В Comindware Business Application Platform предусмотрены шаблоны следующих типов:

У шаблонов различных типов имеются общие и специфические свойства.

Шаблон любого типа содержит и позволяет настраивать:

общие свойства шаблона;
таблицы для отображения данных;
карточки;
формы для просмотра и ввода данных;
кнопки для выполнения операций в приложении;
области кнопок для форм и таблиц.

Шаблоны записи, аккаунта, роли и оргединицы содержат:

атрибуты бизнес-сущности;
записи с экземплярами бизнес-сущностей;
шаблоны экспорта данных в форматах DOCX, XLSX и PDF.

Шаблон процесса содержит:

диаграмму бизнес-процесса;
записи с экземплярами бизнес-процесса.

Просмотр списка шаблонов приложения

На странице «Администрирование» в разделе «Архитектура» выберите пункт «Приложения» ‌.
Отобразится список приложений.
Дважды нажмите строку приложения в списке.
На странице «Администрирование» приложения выберите пункт «Шаблоны» ‌.
Отобразится список шаблонов в составе текущего приложения.

Просмотр списка шаблонов из всех приложений

На странице «Администрирование» в разделе «Архитектура» выберите пункт «Шаблоны» ‌.
Отобразится список всех шаблонов в составе всех приложений.

Операции в списке шаблонов

Выбрать — устанавливайте флажки в первом столбце списка, чтобы выбрать один или несколько шаблонов.
Открыть — дважды нажмите строку шаблона в списке или нажмите гиперссылку в столбце «ID», чтобы перейти к странице «Свойства» шаблона.
Создать — создание нового шаблона.
Очистить — удаление всех записей, хранящихся в выбранных шаблонах (кнопка отображается, если выбран хотя бы один шаблон).
Удалить — удаление выбранного шаблона (кнопка отображается, только если выбран один шаблон).
Обновить список — загрузка актуальных данных.
Мои настройки — настройка персонального представления списка.
- Настроить внешний вид — выбор и упорядочивание столбцов, настройка режима загрузки данных.
- Удалить все фильтры — сброс всех фильтров, примененных к данным в списке.
- Сбросить — восстановление исходного представления списка.
Поиск — нажмите эту кнопку и введите искомые слова в поле «Поиск». Отобразятся строки, содержащие искомые слова.

Создание шаблона

Вручную можно создать:

шаблон записи
шаблон процесса
шаблон аккаунта

Шаблон роли и шаблон организационной единицы создаются автоматически при создании приложения.

Создание шаблона записи

Перейдите к списку шаблонов приложения.
Выберите вкладку «Шаблоны записей».
Нажмите кнопку «Создать».
Откроется окно «Новый шаблон».
Настройте свойства шаблона записи.
Сохраните шаблон.

Создание шаблона процесса

Перейдите к списку шаблонов приложения.
Выберите вкладку «Шаблоны процессов».
Нажмите кнопку «Создать».
Откроется окно «Новый шаблон».
Настройте общие свойства шаблона.

Создание шаблона процесса
Настройте связь шаблона процесса с шаблоном записи.
Внимание!

Настроить связь шаблона процесса с шаблоном записи можно только при создании шаблона процесса.
- «Связь с шаблоном записи» — укажите способ привязки создаваемого шаблона к шаблону записи.
- «Создать новый шаблон» — к новому шаблону процесса будет привязан вновь созданный связанный шаблон записи:
  - «Название нового шаблона записи» — укажите наименование создаваемого шаблона записи.
  - «Системное имя нового шаблона записи» — укажите уникальное имя шаблона. Не должно начинаться с цифры. Рекомендуется использовать буквы латинского алфавита, цифры и символ «_». Заполняется автоматически по названию.
Привязка нового шаблона записи
- «Связать с существующим шаблоном» — к новому шаблону процесса будет привязан имеющийся шаблон записи.
  - «Связанный шаблон» — выберите из раскрывающегося списка шаблон записи для привязки к создаваемому шаблону процесса.
Привязка имеющегося шаблона записи
Сохраните шаблон.

Создание шаблона аккаунта

Перейдите к списку шаблонов приложения.
Выберите вкладку «Шаблоны аккаунтов».
Нажмите кнопку «Создать».
Откроется окно «Новый шаблон».
Настройте свойства шаблона аккаунта.
Сохраните шаблон.

Настройка свойств шаблона

Откройте список шаблонов.
Дважды нажмите строку шаблона.
Откроется страница «Свойства» шаблона.
Настройте свойства шаблона.
Нажмите кнопку «Сохранить».

Операции на странице «Свойства» шаблона

На странице «Свойства» шаблона предусмотрены кнопки для выполнения перечисленных ниже операций.

Сохранить — сохранение изменений, внесённых на странице «Свойства».
Перейти к экземплярам — переход к списку всех записей, хранящихся в шаблоне, или всех экземпляров бизнес-процесса.
Очистить — удаление всех записей из шаблона.
Архивировать / Разархивировать — архивирование или разархивирование шаблона.
Удалить — удаление шаблона вместе с хранящимися в нём записями.
Связи — просмотр списка объектов, связанных с данным шаблоном. При нажатии этой кнопки отобразится панель «Связи».
Сменить приложение — перенос шаблона в другое приложение.

Кнопки операций с шаблоном и панель «Связи» на странице «Свойства»

Просмотр всех записей (экземпляров) шаблона

В каждом шаблоне назначается одна таблица, в которой по умолчанию будет отображаться список записей, хранящихся в шаблоне, или экземпляров бизнес-процесса.

При создании шаблона автоматически создается таблица «Все записи», которая назначается таблицей по умолчанию. При настройке шаблона можно выбрать другую таблицу по умолчанию.

Откройте список шаблонов.
Дважды нажмите строку шаблона в списке.
Откроется страница «Свойства» шаблона
Нажмите кнопку «Перейти к экземплярам».
Отобразится таблица, назначенная для шаблона таблицей по умолчанию.

Использование шаблона в нескольких приложениях

Шаблоны можно переносить между приложениями для рефакторинга или формирования связи между несколькими приложениями.

Работа с одним шаблоном в разных приложениях

При смене приложения шаблона сохраняются его связи с другими шаблонами в исходном приложении и хранящиеся в шаблоне записи.

Можно перенести шаблон последовательно в несколько приложений и установить связи с шаблонами в них.

Это позволяет использовать один и тот же шаблон записи одновременно в разных приложениях и передавать данные между ними.

Например, в приложениях CRM и SRM требуется использовать единый справочник «Контрагенты» (чтобы не дублировать данные и не создавать два одинаковых шаблона записи «Контрагенты»):

создайте шаблон «Контрагенты» в приложении CRM и настройте его связи с другими шаблонами;
перенесите шаблон «Контрагенты» в приложение SRM;
связи шаблона «Контрагенты» с шаблонами в приложении CRM сохранятся и продолжат работать ожидаемым образом;
в приложении SRM настройте атрибуты типа «Запись», связанные с шаблоном «Контрагенты»;
чтобы в приложении CRM создать новые связи с шаблоном «Контрагенты», снова смените приложение на CRM.

В текущих шаблонах записи в приложении CRM все связи на шаблон записи «Контрагенты» сохраняются и продолжают работать, и теперь в приложении SRM можно создать атрибуты, ссылающиеся на шаблон записи «Контрагенты». Для того, чтобы в приложении CRM создать новые связи с шаблоном записи «Контрагенты», необходимо повторно сменить приложение.

Перенос шаблона в другое приложение

Нажмите кнопку «Сменить приложение» в разделе «Основные свойства» на вкладке «Свойства» шаблона.
Откроется окно «Смена приложения».
Выберите новое приложение.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Нажмите кнопку «Сохранить» на странице «Свойства» шаблона.

Просмотр разрешений на доступ к шаблону

Подробные сведения о разрешениях на доступ к ресурсам приложения и свойствах ролей см. в разделе «Роли в приложении».

Откройте список шаблонов.
Дважды нажмите строку шаблона в списке.
Откроется страница «Свойства» шаблона.
Выберите вкладку «Разрешения».
Отобразится список ролей со следующими данными:
- разрешения ролей на доступ к ресурсам шаблона;
- статус активности ролей;
- количество аккаунтов и групп с каждой ролью.

Подсказка

Нажмите гиперссылку в столбце «Аккаунты», чтобы просмотреть список аккаунтов и групп, которым назначена роль.
Нажмите гиперссылку в столбце «Роль», перейти к соответствующим ролям, аккаунтам и группам.

Фильтрация данных в списке разрешений

С помощью кнопок в списке разрешений можно отфильтровать отображающиеся в нем данные.

«Фильтр» — нажмите эту кнопку, выберите отображение всех или только активных ролей и нажмите кнопку «Сохранить». В списке отобразятся соответствующие строки.
«Поиск» — нажмите эту кнопку и введите искомые слова в поле «Поиск». Отобразятся строки, содержащие искомые слова.

Архивирование и разархивирование шаблона

Архивирование позволяет вывести шаблон из использования, не удаляя хранящиеся в нем записи. При необходимости шаблон можно разархивировать.

Логика архивирования шаблонов

Архивный шаблон перестанет отображаться в списках шаблонов.
Записи из архивного шаблона будут по-прежнему доступны в связанных с ним шаблонах.
Архивный шаблон записи нельзя будет связать с атрибутами типа «Запись».
Архивный шаблон аккаунта нельзя будет связать с атрибутами типа «Аккаунт».
Экземпляры архивного шаблона процесса по-прежнему будут выполняться.

Архивирование шаблона

Откройте список шаблонов.
Дважды нажмите строку шаблона в списке.
Откроется страница «Свойства» шаблона.
Нажмите кнопку «Архивировать».
В окне подтверждения нажмите кнопку «Архивировать».

Подтверждение архивирования шаблона записи

Разархивирование шаблона

Откройте список шаблонов.
Дважды нажмите строку шаблона в списке.
Откроется страница «Свойства» шаблона.
Нажмите кнопку «Разархивировать».

Подтверждение разархивирования шаблона записи

Удаление шаблона

Внимание!

При удалении шаблона записи или аккаунта:
- удаляются хранящиеся в нём записи;
- удаляются записи, связанные с атрибутами типа «Запись», в свойствах которых установлен флажок «Удалять связанные записи» (см. пример).
При удалении шаблона процесса:
- удаляются все его экземпляры;
- не удаляются записи из связанного с ним шаблона записи.

Удаление шаблона с помощью списка шаблонов

Откройте список шаблонов.
Выберите подлежащий удалению шаблон с помощью флажка выбора в списке.
Нажмите кнопку «Удалить».
Подтвердите удаление шаблона.

Удаление шаблона с помощью его страницы «Свойства»

Откройте список шаблонов.
Дважды нажмите строку шаблона в списке.
Откроется страница «Свойства» шаблона.
Нажмите кнопку «Удалить».
Подтвердите удаление шаблона.

Очистка шаблона

Очистка шаблона позволяет удалить все записи из шаблона записи, аккаунта, роли, оргединицы или все экземпляры процесса из шаблона процесса.

Внимание!

При очистке шаблона записи:
- удаляются все записи из шаблона;
- удаляются записи, связанные с атрибутами типа «Запись», в свойствах которых установлен флажок «Удалять связанные записи» (см. пример).
- удаляются все экземпляры процессов, связанные с удалёнными записями.
При очистке шаблона процесса:
- удаляются все экземпляры процесса;
- не удаляются записи, связанные с удалёнными экземплярами процесса.

Очистка нескольких шаблонов с помощью списка шаблонов

Откройте список шаблонов.
Выберите один или несколько подлежащих очистке шаблонов с помощью флажков выбора в списке.
Нажмите кнопку «Очистить».
Подтвердите очистку шаблона.

Очистка шаблона с помощью его страницы «Свойства»

Откройте список шаблонов.
Дважды нажмите строку шаблона в списке.
Откроется страница «Свойства» шаблона.
Нажмите кнопку «Очистить» на странице «Свойства».
Подтвердите очистку шаблона.

Связанные статьи

Атрибуты. Определения, типы, настройка, архивирование, удаление

Формы. Определения и настройка

Кнопки. Определения и настройка

Шаблоны экспорта. Определения и настройка