Урок 8. Аккаунты, группы и роли

Введение

В ходе этого урока вы узнаете, как спроектировать оргструктуру, создать аккаунты для пользователей и управлять ими: назначать роли, выдавать и ограничивать права доступа, настраивать разделы навигации и назначать исполнителей задач:

• Создайте роли и определите их права доступа к шаблонам, используемым в процессе заказа автотранспорта.
• Создайте группы аккаунтов и привяжите их к ролям.
• Назначите в качестве исполнителей задач созданные группы.
• Создадите несколько аккаунтов и добавите их в группы.
• Настроите панель навигации для каждой роли.

Предусловие: пройдены урок 3 «Мой первый бизнес-процесс» и урок 4 «Мониторинг и аналитика».

Расчётная продолжительность: 50 мин.

Настройка ролей

Создание роли «Заказчик»

1. С помощью панели навигации слева прейдите в раздел «Настройки» — «Приложения».
2. Откройте приложение «Управление автопарком».
3. Перейдите к странице «Роли» ‌.
4. В списке ролей нажмите кнопку «Создать».
5. Отобразится страница свойств новой роли.

6. Укажите название роли — «Заказчик».

   

7. Определим разрешения для роли «Заказчик».

   Бизнес-логика

   Чтобы Заказчик мог возможность инициировать процесс заказа автотранспорта и завершать свои задачи, настроим разрешения на доступ к шаблону процесса «Заказ автотранспорта» и его кнопкам.

8. Перейдите на вкладку «Разрешения».

9. В списке слева разверните процесс «Заказ автотранспорта» и перетащите в таблицу разрешений справа кнопки «Создать» и «Завершить задачу».
10. Установите флажок (разрешение) в столбце «Просмотр» для приложения «Управление автопарком».
11. Установите флажки (разрешения) в столбце «Создание» и «Просмотр» для шаблона процесса «Заказ автотранспорта».

12. Для кнопок «Создать» и «Завершить задачу» установите разрешения «Использование кнопки», как показано на иллюстрации.

    

    Бизнес-логика

    Чтобы заказчик мог выбирать тип автомобиля при подаче заявки, настроим доступ для просмотра данных из справочника «Типы автомобилей».

13. Перетащите на таблицу разрешений справочник «Типы автомобилей» и установите для него разрешение «Просмотр».

    

    Бизнес-логика

    Чтобы Заказчик мог создавать заявки на автомобиль, просматривать их список и форму заявки, настроим доступ к шаблону записи «Заявки на автомобили».

14. Разверните элемент «Заявки на автомобили» на панели элементов слева и перетащите таблицу «Все записи» в таблицу разрешений.

15. Перетащите в таблицу разрешений форму «Заявки на автомобили — Основная форма».
16. Установите разрешения «Создание» и «Просмотр» для шаблона записи «Заявки на автомобили».
17. Установите разрешение «Просмотр» для основной формы и таблицы «Все записи» шаблона «Заявки на автомобили».

18. Сохраните роль «Заказчик».

    

Создание роли «Секретарь»

1. Создайте роль «Секретарь».
2. Перейдите на вкладку «Разрешения».
3. Перетащите в таблицу разрешений процесс «Заказ автотранспорта» и установите разрешения «Просмотр» и «Ввод данных».
4. Разверните процесс «Заказ автотранспорта» и перетащите в таблицу разрешений кнопки «Завершить задачу» и «Сохранить».
5. Установите для кнопок «Завершить задачу» и «Сохранить» разрешение «Использование кнопки».
6. Перетащите в таблицу разрешений шаблон «Заявки на автомобили» и установите для него разрешение «Полный доступ».
7. Перетащите в таблицу разрешений шаблоны «Типы автомобилей» и «Статусы заявок» и установите для них разрешение «Просмотр».
8. Сохраните роль «Секретарь».

Создание роли «Диспетчер гаража»

1. Создайте роль «Диспетчер гаража».
2. Перейдите на вкладку «Разрешения».
3. Перетащите в таблицу разрешений шаблоны «Заказ автотранспорта», «Заявки на автомобили», «Затраты», «Типы затрат», «Автомобили», «Типы автомобилей», «Статусы заявок» и установите для них разрешение «Полный доступ».
4. Сохраните роль «Диспетчер гаража».

Создание роли «Водитель»

1. Создайте роль «Водитель».
2. Перейдите на вкладку «Разрешения».
3. Перетащите в таблицу разрешений шаблоны «Типы затрат», «Типы автомобилей» и «Статусы заявок» и установите для них разрешение «Просмотр».
4. Для шаблона «Автомобили» установите разрешение «Просмотр».
5. Для шаблона «Заявки на автомобили» установите разрешения «Просмотр» и «Ввод данных».
6. Разверните процесс «Заказ автотранспорта» и перетащите в таблицу разрешений кнопки «Сохранить» и «Завершить задачу». Установите для них разрешение «Использование кнопки».
7. Для процесса «Заказ автотранспорта» установите разрешения «Просмотр» и «Ввод данных».
8. Для шаблона «Затраты» и установите разрешения «Создание», «Просмотр» и «Ввод данных».
9. Разверните шаблон «Затраты», перетащите из него в таблицу разрешений таблицу «Все записи» и установите для неё разрешение «Просмотр»
10. Из шаблона «Затраты» перетащите в таблицу разрешений кнопку «Создать» и установите для нее разрешение «Использование кнопки».
11. Сохраните роль «Водитель».

Настройка групп аккаунтов

1. На панели навигации выберите пункты «Настройки» — «Группы».
2. В списке групп нажмите кнопку «Создать».

3. Укажите название группы «Секретари» и нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить группу.

   

4. Аналогичным образом создайте группы «Диспетчеры» и «Водители».

5. Создайте группу «Сотрудники», которая будет включать в себя всех сотрудников:

   • На вкладке «Участники» нажмите в левом столбце группы «Диспетчеры», «Водители» и «Секретари».
   • Эти группы отобразятся в правом столбце будут добавлены в группу «Сотрудники».

   

6. Нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить группу «Сотрудники».

   

Назначение группам ролей

1. На боковой панели выберите пункт «Настройки» — «Роли».

2. В отобразившемся списке ролей откройте роль «Заказчик», дважды нажав её.

   

3. На вкладке «Свойства роли» в области «Выберите участников роли» нажмите группу «Сотрудники», чтобы перенести ее в список «Выбранные аккаунты и группы».

4. Сохраните роль «Заказчик».

   

5. Вернитесь к списку ролей и откройте роль «Секретарь».

6. Укажите для роли «Секретарь» группу «Секретари» и сохраните роль.
7. В списке ролей откройте роль «Диспетчер гаража» и укажите для неё группу «Диспетчеры».
8. Для роли «Водитель» укажите группу «Водители».

Назначение исполнителей задач

1. На панели навигации выберите пункт «Настройки» — «Приложения».
2. Перейдите к приложению «Управление автопарком».
3. Откройте раздел «Шаблоны» ‌.
4. Перейдите к шаблону процесса «Заказ автотранспорта».
5. Перейдите на вкладку «Диаграмма» и нажмите кнопку «Редактировать».
6. Выберите пользовательскую задачу «Рассмотреть заявку».

7. В меню элемента нажмите кнопку «Свойства» ‌.

   

8. Перейдите на вкладку «Дополнительные».

9. В поле «Исполнители» снимите флажок со своего аккаунта и установите флажок «Секретарь».

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

    

11. Для задачи «Принять заявку» назначьте исполнителем роль «Диспетчер гаража».

12. Для задачи «Выполнить рейс» назначьте исполнителем роль «Водитель».
13. Опубликуйте диаграмму процесса.

Создание аккаунтов

1. На панели навигации выберите пункт «Настройки» — «Аккаунты» ‌.

2. В списке аккаунтов нажмите кнопку «Создать».

   

3. В поле «Язык» укажите «Русский».

4. В поле «Ф. И. О.» укажите полное имя сотрудника.
5. В поле «Имя пользователя» укажите логин, под которым сотрудник будет входить в свой аккаунт.
6. Укажите пароль и адрес эл. почты.
7. Укажите должность «Диспетчер» и отдел «Гараж».

8. Нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить аккаунт.

   

9. Вернитесь к списку аккаунтов и создайте ещё один аккаунт, укажите для него должность «Водитель» и отдел «Гараж».

10. Создайте два аккаунта с должностью «Секретарь».

11. Создайте аккаунт Заказчика с любой должностью. Пользователь этого аккаунта будет создавать заявки.

    

Назначение аккаунтам групп

1. На панели навигации выберите пункт «Настройки» — «Группы».
2. Откройте группу «Водители»
3. Перейдите на вкладку «Участники».
4. Укажите участника группы — аккаунт водителя.

5. Сохраните группу.

   

6. Аналогичным образом добавьте аккаунт диспетчера в группу «Диспетчеры», а аккаунты секретарей — в группу «Секретари».

7. Выберите группу «Сотрудники» и добавьте в неё аккаунт любого из Заказчиков.

   

Настройка панели навигации

Настройка раздела навигации для Заказчика

1. На боковой панели навигации выберите пункт «Настройки» — «Приложения».
2. В списке приложений выберите «Управление автопарком».
3. Перейдите к странице «Разделы навигации» ‌.
4. В списке разделов навигации нажмите кнопку «Создать».
5. Откроется конструктор раздела навигации.
6. С помощью панели свойств справа укажите отображаемое название раздела навигации «Заказчик».
7. Удостоверьтесь, что в панели свойств выбрано приложение «Управление автопарком».

8. Назначьте разделу навигации выбрать роль, для пользователей которой он будет отображаться:

   • На панели свойств раздела навигации нажмите пункт «0 ролей».
   • В окне «Роли» укажите роль «Заказчик».
   • Нажмите кнопку «Применить».

   

9. Настройте пункты, которые будут отображаться в разделе навигации для Заказчика:

   • Перетащите элемент «Мои задачи» с левой панели на макет раздела навигации.
   • Разверните пункты «Шаблоны процессов» — «Заказ автотранспорта» — «Кнопки».
   • Перетащите кнопку «Создать» на макет раздела навигации.

10. Сохраните раздел навигации.

    

Настройка раздела навигации для Секретаря

1. Откройте список разделов навигации приложения «Управление автопарком».
2. Нажмите кнопку «Создать».
3. Укажите отображаемое название раздела навигации «Секретарь».
4. Назначьте разделу навигации роль «Секретарь».
5. Перетащите пункт «Мои задачи» на макет раздела навигации.
6. Разверните пункты «Шаблоны записей» — «Заявки на автомобили» — «Таблицы».
7. Перетащите таблицу «Все записи» на макет раздела навигации.
8. С помощью панели свойств переименуйте пункт «Все записи» в «Заявки на автомобили».
9. Сохраните раздел навигации.

Настройка раздела навигации для водителей и диспетчеров гаража

1. Откройте список разделов навигации приложения «Управление автопарком».
2. Откройте раздел навигации «Сводки», созданный в ходе Урока 4.
3. Измените отображаемое название раздела навигации на «Сотрудник гаража».
4. Назначьте разделу навигации две роли: «Диспетчер гаража» и «Водитель».
5. Перетащите на макет раздела навигации элемент «Мои задачи».
6. Разверните пункты «Шаблоны записей» — «Заявки на автомобили».
7. Перетащите на макет раздела навигации таблицу «Все записи» из шаблона «Заявки на автомобили».
8. Переименуйте пункт «Все записи» в «Заявки на автомобили».
9. Разверните пункты «Шаблоны записей» — «Затраты».
10. Перетащите на макет раздела навигации таблицу «Все записи» из шаблона «Затраты».
11. Переименуйте пункт «Все записи» в «Затраты».
12. Сохраните раздел навигации.

Тестирование

Оформление заявки — Заказчик

1. Войдите в аккаунт Заказчика.
2. Выберите пункт «Создать» на панели навигации.

3. Заполните поля стартовой формы, чтобы создать заявку на автомобиль и запустить бизнес-процесс.

   

4. Выйдите из системы: для этого нажмите значок пользователя в правом верхнем углу страницы и выберите пункт «Выход».

   

Рассмотрение заявки — Секретарь

1. Войдите в аккаунт Секретаря.
2. Перейдите к странице «Мои задачи» с помощью панели навигации.

3. Откройте задачу «Рассмотреть заявку», дважды нажав её.

   

4. Установите флажок «Заявка одобрена»

5. Завершите задачу.
6. Выйдите из системы.

Выделение машины заявки — Диспетчер гаража

1. Войдите в аккаунт Диспетчера гаража.
2. На странице «Мои задачи» откройте задачу «Принять заявку».
3. Выберите автомобиль и установите флажок «Принято».
4. Завершите задачу.

5. Выйдите из системы.

   

Выполнение рейса — Водитель

1. Войдите в аккаунт Водителя.
2. Откройте задачу «Выполнить рейс»
3. Заполните данные по затратам.

4. Завершите задачу.

   

5. Выйдите из системы.

Совершение поездки — Заказчик

1. Снова войдите в аккаунт Заказчика.
2. Завершите задачу «Совершить поездку».

Результаты

Вы научились настраивать роли и определять права доступа, создавать аккаунты и группы, а также настраивать разделы навигации.

Вы улучшили процесс: теперь выполнением задач процесса занимаются пользователи с ролями, соответствующими их должностям. В целях безопасности и удобства работы пользователи имеют доступ только к тем ресурсам приложения, которые им предназначены.

В ходе следующего урока вы научитесь формировать документы с данными из приложения.