Урок 7. Аналитика и мониторинг: диаграммы, дашборды, фильтры

Введение

В ходе этого урока вы научитесь строить диаграммы моделей данных и бизнес-способностей, создавать дашборды, настраивать таблицы с сортировкой и группировкой, а также использовать диаграмму процесса для мониторинга статусов кандидатов. Все действия выполняются на примере процесса найма персонала.

Предусловия: пройден урок 6. Управление доступом: аккаунты, роли, навигация.

Расчётная продолжительность: 60 мин.

Примечание

В данном уроке представлен продукт Comindware Platform версии 5.0, внешний вид страниц и меню в других версиях продукта может отличаться.

Бизнес-логика

В рамках процесса найма персонала HR-менеджеру и руководству необходимо регулярно отслеживать ход подбора кандидатов, анализировать эффективность этапов и принимать решения на основе актуальных данных.

Для этого реализуем следующие возможности:

В приложении создадим диаграммы бизнес-способностей и модели данных.
Настроим кольцевую диаграмму с оценками за собеседования и список кандидатов с группировкой по результату тестирования.
HR-менеджер и руководитель могут просматривать дашборд на рабочем столе.
На дашборде отображаются ключевые показатели: процент успешно прошедших собеседование кандидатов, динамика по месяцам и кварталам.
Руководитель может анализировать диаграммы бизнес-способностей и модели данных для выявления узких мест и оптимизации процесса.

Темы, навыки и задания урока

Темы

Диаграмма модели данных
Диаграмма бизнес-способностей
Дашборды
Таблицы, сортировка и группировка
Диаграмма процесса
Токены

Навыки

Составление диаграмм модели данных (ER-диаграммы)
Составление диаграмм бизнес-способностей
Создание информационных страниц (дашбордов) с диаграммами
Настройка таблиц
Настройка сортировки и группировки в таблицах
Управление процессом с помощью его BPMN-диаграммы

Задания

Создать диаграмму модели данных для процесса найма персонала.
Создать диаграмму бизнес-способностей для найма.
Создать раздел навигации для HR-менеджера.
Создать информационную страницу (дашборд) на Рабочем столе.
Создать кольцевую диаграмму с бизнес-показателями и поместить её на дашборд.
Настроить таблицу с перечнем кандидатов.
Настроить сортировку и группировку данных в таблице.

Определения

Диаграмма модели данных (ER-диаграмма) — представление структуры данных приложения, связей между шаблонами и атрибутами.
Диаграмма бизнес-способностей — представление архитектуры бизнес-процесса и его ресурсов.
Диаграмма процесса — представление бизнес-процесса и состояния его экземпляра в нотации BPMN 2.0.
Токен — маркер, указывающий на текущий этап выполнения процесса на BPMN-диаграмме.
Дашборд — информационная страница с визуальными отчётами, диаграммами и показателями.
Таблица — представление записей в виде набора строк и столбцов с возможностью сортировки, группировки и фильтрации данных.

Построение диаграммы модели данных (ER-диаграмма)

Построим диаграмму модели данных (сущность-связь, ER), показывающую взаимосвязи между сущностями приложения.

Перейдите в раздел «Диаграммы» приложения «Управление персоналом».
Нажмите кнопку «Создать».
Выберите тип диаграммы «Модель данных».
Введите название диаграммы «Найм кандидатов».
Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание диаграммы модели данных
Отобразится конструктор диаграммы модели данных.

Конструктор диаграммы модели данных
Конструктор диаграммы модели данных

Конструктор диаграммы модели данных содержит следующие области:

(1) Панель элементов — содержит имеющиеся шаблоны и кнопки для создания новых.

(2) Диаграмма — отображает шаблоны, атрибуты и связи между ними.

(3) Кнопки
- Выбрать версию — загрузить одну из ранее сохраненных версий диаграммы.
- Создать новую версию — сохранить текущую диаграмму как новую версию.
- Клонировать — создать новую диаграмму путем копирования текущей.
- Настройки — переименовать диаграмму.
- Обновить данные — вывести актуальную модель данных приложения на диаграмму.
- Экспортировать — сохранить диаграмму как файл в формате SVG.
- Отображать системные имена — показать для шаблонов и атрибутов системные имена вместо отображаемых названий.
- Очистить — скрыть все элементы диаграммы, при этом соответствующие сущности из приложения не удаляются.
Примечание

Изменения диаграммы модели данных автоматически сохраняются в текущей версии диаграммы.
Добавьте на диаграмму шаблоны «Кандидаты», «Вакансии», «Документы кандидатов», «Типы документов».
Нажмите любой шаблон на диаграмме.
В меню элементов нажмите кнопку «Показать связанные элементы» .
Удостоверьтесь, что все связи между шаблонами отображаются корректно.
Диаграмма модели данных готова, руководители могут использовать её для утверждения и оптимизации процесса.

Линии связей на диаграмме модели данных

Соединительная линия показывает, что для одной заявки на автомобиль может быть указан только один тип автомобиля, и разные заявки могут ссылаться на один и тот же тип автомобиля.

Для связанных нами шаблонов соединительная линия показывает, что для одной заявки на автомобиль может быть указан только один тип автомобиля — символ , а разные заявки могут ссылаться на один и тот же тип автомобиля — символ .

Примечание

Если линия связи не отобразилась автоматически, выберите любой шаблон и в меню элементов нажмите кнопку «Показать связанные элементы» .

Построение диаграммы бизнес-способностей

Построим диаграмму бизнес-способностей, показывающую архитектуру процесса и ресурсов для найма персонала.

Перейдите в раздел «Диаграммы» приложения «Управление персоналом».
Создайте диаграмму со следующими свойствами:
- Название: Управление персоналом
- Тип: Диаграмма бизнес-способностей
Добавьте способность «Найм персонала» и ресурсы «Вакансии» и «Кандидаты» на диаграмму.
Нажмите ресурс «Кандидаты».
В меню «Быстрое создание» нажмите кнопку «Линия».
Соедините ресурс «Кандидаты» со способностью «Найм персонала».
Аналогичным образом соедините ресурс «Вакансии» со способностью «Найм персонала» и ресурс «Кандидаты» с ресурсом «Вакансии».
Диаграмма бизнес-способностей готова, руководители могут использовать её для утверждения и оптимизации процесса.

Настройка страницы с кольцевой диаграммой количества успешно прошедших кандидатов

Настроим раздел навигации для HR-менеджера и поместим в него информационную страницу (дашборд) с кольцевой диаграммой, показывающей сводку по оценкам кандидатов по результатам собеседований.

Перейдите в раздел «Навигация» приложения «Управление персоналом».
В списке разделов навигации нажмите кнопку «Создать».
Отобразится конструктор раздела навигации.
На панели свойств раздела навигации укажите отображаемое название раздела навигации «HR-менеджер».
Сохраните раздел навигации.
Обновите страницу в браузере после сохранения раздела навигации, чтобы последующие шаги выполнялись корректно.
В панели элементов слева нажмите кнопку «Создать страницу» рядом с пунктом «Страницы».

Создание раздела навигации для HR-менеджера
Откроется вкладка «Новая страница».
В панели свойств укажите название страницы «Отдел кадров».
Сохраните страницу.
Обновите страницу в браузере, чтобы последующие шаги выполнялись корректно. Если браузер выдаст предупреждение о возможной утрате несохранённых изменений, подтвердите обновление страниц.
Нажмите кнопку со значком «Создать диаграмму» рядом с пунктом «Диаграммы» в панели элементов.

Создание страницы для раздела навигации
Откроется конструктор диаграммы.
Настройте диаграмму с помощью панели «Свойства виджета»:
- Название: Оценки за собеседования
- Отображаемое название: Оценки за собеседования
- Тип: кольцевая
- Шаблон: Кандидаты — источник данных для диаграммы.
- Категории: Оценка за собеседование — атрибут, по значениям которого будут сгруппированы записи на диаграмме.
Просмотрите и сохраните результирующую диаграмму.

Настройка кольевой диаграммы
Нажмите в браузере кнопку «Назад», чтобы вернуться к странице «Отдел кадров».
Перетащите новую область на макет страницы и переименуйте ее в «Отчёты».
Перетащите диаграмму «Оценки за собеседования» из панели элементов в область «Отчёты».
Сохраните страницу «Отдел кадров».

Настройка страницы для раздела навигации
Перейдите на вкладку «Навигация».
Перетащите страницу «Отдел кадров» из панели элементов на макет раздела навигации.
Сохраните раздел навигации.
Протестируйте диаграмму «Оценки за собеседования»:
- Выйдите из системы.
- Войдите с аккаунтом HR-менеджера.
- В панели навигации выберите пункт «Отдел кадров».

Мониторинг процесса и позиций токенов

Просмотрим историю экземпляра процесса «Найм персонала».

Просмотр истории процесса

Представление истории процесса показывает диаграмму экземпляра процесса и служит для мониторинга и управления его выполнением.

Кнопки управления экземпляром процесса
- Остановить процесс — удаление всех токенов с диаграммы экземпляра процесса. Статус процесса сменится на «Отменён». Эта кнопка отображается,если на диаграмме имеется хотя бы один токен и не выбран ни один элемент.
- Архивировать — архивирование экземпляра процесса. Архивные экземпляры не отображаются в списке экземпляров (если в конфигурации соответствующей таблицы не установлен флажок «Показывать архивные записи»).
- Создать токен — создание токена на выбранном элементе для запуска выполнения процесса с этого элемента. Эта кнопка отображается, если выбран элемент диаграммы.
- Журнал изменений — вызов панели со сведениями об экземпляре процесса.
Сведения об экземпляре процесса
- Свойства — контекст экземпляра процесса:
  - Статус
    - Активен — на элементах диаграммы процесса есть токены.
    - Неактивен — на элементах диаграммы процесса нет токенов.
    - Завершён — процесс завершился ожидаемым образом, на элементах нет токенов.
    - Отменён — процесс был остановлен с удалением всех токенов.
  - Дата создания — дата и время создания экземпляра процесса.
  - Создатель — ссылка на аккаунт создателя экземпляра процесса.
  - Шаблон процесса — ссылка на страницу конструктора диаграммы процесса.
  - Запись — ссылка на запись, связанную с экземпляром процесса.
  - Шаблон записи — ссылка на список записей шаблона, связанного с шаблоном данного процесса.
  - Версия — ссылка на версию диаграммы, по которой был запущен экземпляр процесса.
- Токены — список токенов с указанием элементов диаграммы процесса, на которых они находятся. Для процессов со статусом «Завершён» эта вкладка содержит надпись «Нет данных для отображения». При выборе элемента отображается панель «Действия» со следующими кнопками:
  - Перейти к форме пользовательской задачи или к диаграмме подпроцесса. Для этого также можно дважды нажать пользовательскую задачу или подпроцесс на диаграмме.
  - Перезапустить токен на выбранном элементе.
  - Удалить токен с выбранного элемента.
- Журнал изменений — список событий, произошедших в ходе выполнения процесса. В журнале изменений отображается подробная информация обо всех токенах и шагах процесса:
  - дата и время создания токена;
  - наименование события;
  - инициатор — аккаунт, создавший токен на элементе;
  - фактический исполнитель задачи;
  - исполнители, указанные в свойствах задачи;
  - дата и время выхода токена из элемента;
  - цепочка событий — нажмите значок рядом с элементом в журнале изменений, чтобы просмотреть цепочку событий для этого элемента.
Кнопки масштабирования диаграммы
- Показать всю диаграмму
- Увеличить
- Уменьшить
- Масштабировать диаграмму также можно с помощью колёсика прокрутки мыши.
- Чтобы переместить диаграмму на экране, нажмите и перетащите её пустую область.

В списке шаблонов откройте шаблон процесса «Найм персонала», дважды нажав его.
Откройте список экземпляров процесса, нажав кнопку «Перейти к экземплярам» на вкладке «Свойства» шаблона процесса.
В списке выберите один из запущенных экземпляров процесса, дважды нажав его.
Отобразится представление истории процесса, в котором активный элемент диаграммы будет выделен зелёным цветом.
Выберите задачу «Зафиксировать результаты тестирования» на диаграмме процесса.
На панели справа отобразится информация о её выполнении.
Перейдите на вкладку «Журнал изменений» и разверните задачу «Зафиксировать результаты тестирования» для просмотра информации о ней.
Аналогично выберите любой другой элемент диаграммы процесса для просмотра сведений о нём.

Факультативное задание

Поэкспериментируйте с диаграммой экземпляра процесса, например принудительно остановите его или создайте токены на элементах и понаблюдайте за результирующим поведением.

Мониторинг позиции токена на диаграмме процесса

Настройка столбцов, сортировки и группировки списка кандидатов

Настроим состав столбцов и фильтры в таблице со списком кандидатов.

Перейдите в шаблон записи «Кандидаты».
Откройте вкладку «Таблицы»
Откройте таблицу «Все записи».
Отобразится конструктор таблицы.
Нажмите кнопку «Очистить».
Перетащите следующие атрибуты с панели элементов на макет таблицы: «Ф. И. О. кандидата», «Результат тестирования», «Оценка за собеседование», «Результат собеседования».
Сохраните таблицу.

Примечание

Последовательность, в которой элементы расположены в конструкторе таблицы, определяет последовательность столбцов при её отображении. То есть элемент, который расположен вверху в конструкторе таблицы, отобразится первым (слева) в таблице.
Выберите вкладку «Дополнительные» справа от макета таблицы.
Перетащите столбец «Оценка за собеседование» с макета на блок «Сортировка».
В блоке «Сортировка» нажмите поле «Оценка за собеседование» и выберите сортировку «По убыванию».
Перетащите столбец «Результат тестирования» с макета на блок «Группировка».
Сохраните таблицу.
Просмотрите результирующее представление данных в таблице.

Факультативное задание

Поэкспериментируйте с настройкой фильтра таблицы. Например, попробуйте выводить только кандидатов с оценкой за собеседование выше определённого уровня.

Настройка таблицы для шаблона «Кандидаты»

Итоги урока

Вы научились строить диаграммы модели данных и диаграммы бизнес-способностей, создавать дашборды и страницы для мониторинга показателей, настраивать таблицы для записей.

В ходе следующего урока вы научитесь формировать отчётные документы с данными из приложения.